久期财经讯，东台市城兴投资发展有限公司(Dongtai Chengxing Investment Development Co., Ltd.，简称“东台城兴投发”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(IPG)

条款如下：

发行人：东台市城兴投资发展有限公司

(相关资料图)

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,简称“上海银行”，601229.SH)南京分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.8%区域

交割日：2023年4月27日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于项目融资和补充运营资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券、国金证券(香港)、中达证券、中国银河国际(B&D)和上银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、中泰国际和申万宏源(香港)

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司